配额调整单 · 单据状态流转流程图

拟定 → 审批中 →（通过）已完成 ／（驳回）已驳回 → 修改后重新提交；拟定、审批中可终止为已关闭
← 业务流程图 单号规则：QT + 5 位流水（QT00001）
拟定 审批中 已驳回 已完成（终态） 已关闭（终态） 正向流转 驳回 / 回流 终止 / 作废（不同步 SAP）
拟定 草稿 · 保存即赋号 审批中 BPM 审批流处理中 已完成 配额生效 · 同步 SAP 已关闭 终止 · 仅可查看 已驳回 退回提交人修改 提交（校验通过） 审批通过 驳回（驳回原因必填） 修改后重新提交（沿用原 QT 号） 作废 / 关闭（拟定状态下放弃，不再提交） 撤回 / 终止审批（口径待确认） 写入物料配额清单 → 传给 SAP 终态：不可再编辑、不可再提交 操作列按钮：拟定 = 编辑 / 删除 / 提交　｜　审批中 = 查看 /（审批人）通过·驳回·转办　｜　已驳回 = 编辑 / 重新提交 / 关闭 已完成 = 查看（只读，如需再次调整另开新单、取新 QT 号）　｜　已关闭 = 查看（只读） 驳回、撤回不改变已生效配额；只有「已完成」才会把配额写入物料配额清单并传给 SAP。
说明：状态取自配额调整单列表标签页（拟定 / 审批中 / 已驳回 / 已关闭 / 已完成）；灰色虚线为终止分支，红色虚线为驳回回流，均不触发 SAP 同步。
页面介绍
配额调整单单据状态流转图，覆盖列表页的 5 个状态标签页：拟定、审批中、已驳回、已关闭、已完成。 单号规则：QT + 5 位流水，共 7 位，不含日期（示例 QT00001）；遵循 SRM 统一规则「2 个英文字母 + 5 位流水号」。新建保存（拟定）即赋号，驳回后重新提交沿用原号，已完成后再调整需另开新单取新号。 主线：拟定 —提交→ 审批中 —审批通过→ 已完成；驳回：审批中 → 已驳回 → 修改后重新提交回到审批中；终止：拟定 / 审批中 → 已关闭。 与业务流程图的关系：本页描述的是「配额维护 / 配额调整单」这一张单据自身的状态机；业务流程图中「①配额维护 —提交→ ②审批 —通过→ ③物料配额清单」的审批环节，在本页即「审批中 → 已完成」。
状态和表单逻辑
序号 单据状态 是否生成待办 说明 操作按钮 前置来源
1 拟定 否 草稿态，尚未提交审批。全部字段可编辑，保存时系统自动赋 QT 号；此状态不产生任何生效配额，也不与 SAP 交互。 编辑 / 删除 / 提交 新建配额调整单；或从物料配额清单点「变更配额」带入原配额
2 审批中 是（审批人待办） 已提交，在 BPM 审批流中流转。单据锁定不可编辑；此时原生效配额继续有效，物料配额清单不变。 查看 /（审批人）通过、驳回、转办 拟定提交
3 已驳回 是（提交人待办） 审批不通过，退回提交人。可修改后重新提交，沿用原 QT 号（同一张单的流转）；驳回不改变已生效配额。 编辑 / 重新提交 / 关闭 审批中驳回
4 已完成 否 审批通过，配额生效：写入物料配额清单，并把生效配额传给 SAP（作为订单执行下达依据）。终态，只读；如需再次调整，另开新单、取新 QT 号，不覆盖历史记录。 查看（只读） 审批中通过
5 已关闭 否 未走完审批即终止的单据（拟定作废、审批中撤回）。终态，只读、不可再提交；不产生生效配额，也不与 SAP 交互。关闭原因建议必填（待确认）。 查看（只读） 拟定作废 / 审批中撤回（待确认）
流转 & 触发条件说明
序号 起始状态 触发动作 目标状态 说明
1 拟定 提交 审批中 校验通过方可提交：同物料组配额%合计 = 100%（±0.01）、必填项完整；提交后生成审批人待办、单据锁定。
2 审批中 审批通过 已完成 配额生效：更新物料配额清单（按有效期生效）并触发向 SAP 传出配额，流程走完即完成。
3 审批中 驳回 已驳回 驳回原因必填；退回提交人，原配额保持不变，不触发 SAP 同步。
4 已驳回 修改后重新提交 审批中 沿用原 QT 号重新走审批流，审批轨迹保留（可查看历史驳回意见）。
5 拟定 作废 / 关闭 已关闭 草稿不再需要时终止，单据保留可查，流水号不复用。
6 审批中 撤回 / 终止审批 已关闭 待确认：提交人是否可在审批人未被处理前撤回；撤回后是否要求重新取号（按本规则为沿用原号、状态置已关闭）。
7 已驳回 放弃 / 关闭 已关闭 待确认：驳回后不再修改时，是否允许提交人直接关闭该单。
8 已完成 再次调整配额 新单（拟定） 已完成的单不回收、不覆盖；从物料配额清单选「变更配额」生成新单，取新 QT 号，原单作为历史留存。
页面按钮 & 状态说明
提交：拟定状态下按钮；点击前校验必填与配额合计 100%，通过后状态置「审批中」。校验不通过时定位到问题行并阻断提交。 通过：审批人按钮；状态置「已完成」，同步更新物料配额清单与 SAP。 驳回：审批人按钮；驳回原因必填，状态置「已驳回」并生成提交人待办。 转办：审批人在审批中可将待办转他人，按部门选人、转办原因必填（是否与设计变更一致，待确认）。 编辑：拟定 / 已驳回状态下可编辑；审批中、已完成、已关闭均不可编辑（只读）。 重新提交：已驳回状态下修改后重新提交，沿用原 QT 号，回到「审批中」。 删除：仅拟定状态可删除，删除后该 QT 流水号不复用；已驳回及之后状态只能关闭、不能删除。 关闭：拟定作废、已驳回放弃；状态置「已关闭」（终态，只读）。 查看：全部状态可查看；已完成 / 已关闭为只读详情页。
单号规则（QT）
格式：QT + 5 位流水 = 共 7 位，不含日期，示例 QT00001、QT00002 … QT99999。 依据：SRM《界面命名与设计规范》《原型设计注意点》——单据编号统一「2 个英文字母 + 5 位流水号」，所有单据一致、无例外（ECR00001 / JDB00001 / IMP00001 / PF00001 同规则）。 赋号时机：新建保存（拟定）时由系统自动赋号，手工不可指定、不可修改。 流水：全局连续、只增不减；删除 / 作废后流水号不复用；满 99999 后扩展为 6 位。 与 BPM 并行：QT00001 为业务单据号，审批实例号形如 BPM-2026100000，列表并行展示、互不替代。 传 SAP：携带 QT 单号作为来源单据号，便于 SRM ↔ SAP 双向追溯。
待确认口径
1. 「已关闭」的进入路径：拟定作废、审批中撤回是否都允许？关闭原因是否必填？ 2. 审批中是否允许提交人撤回；若允许，撤回后是置「已关闭」还是回到「拟定」？ 3. 拟定状态用「删除」还是「关闭」？删除后单据是否保留可查？ 4. 审批中是否支持转办（同设计变更流程）？ 5. 驳回后是否限制重提次数 / 是否要求审批人变更？ 6. 已完成单据是否需要「失效」概念（配额到期）——到期后状态显示为已完成 + 配额已过期，还是新增独立状态？